3-НДФЛ – это налоговая декларация, которую должны подавать физические лица, чтобы отчитаться о своих доходах за год и, при необходимости, вернуть часть уплаченного налога. С 2023 года, подача налоговой декларации стала необязательной для всех, но многие ее продолжают подавать.
По данным ФНС России, в 2023 году более 14 миллионов россиян подали 3-НДФЛ.
Основные причины для подачи 3-НДФЛ:
- Получение налоговых вычетов. Например, за лечение, обучение, покупку жилья.
- Возврат налога, уплаченного с продажи недвижимости, ценных бумаг, автомобиля.
- Сдача декларации при получении дохода от источников за рубежом.
- Получение имущественного вычета при покупке недвижимости.
- Получение социального вычета на лечение и обучение.
Если вы относитесь к одной из этих категорий, 3-НДФЛ необходимо заполнить. В противном случае, вы можете просто подать декларацию о доходах через интернет.
Чтобы разобраться, как заполнить 3-НДФЛ в 2023 году через онлайн-сервис “Налогоплательщик Pro” (версия 4.2), мы подготовили пошаговую инструкцию.
Шаг 1: Скачивание и установка Налогоплательщик Pro
Первым делом нужно скачать и установить программу “Налогоплательщик Pro”. “Налогоплательщик Pro” – это популярное программное обеспечение для заполнения налоговых деклараций. Она позволяет создавать отчеты в соответствии с требованиями ФНС России и обеспечивает проверку документации на соответствие установленным форматам. Программа доступна в двух вариантах: “Налогоплательщик ЮЛ” для юридических лиц и “Налогоплательщик Pro” для физических лиц. Мы будем использовать именно “Налогоплательщик Pro”.
Скачать последнюю версию программы можно бесплатно с официального сайта ФНС России. На 24 сентября 2024 года доступна версия 4.88.2.
| Название программы | Версия | Дата последнего обновления | Ссылка на скачивание |
| Налогоплательщик ЮЛ | 4.88.2 | 17.04.2023 | https://www.nalog.ru/rn77/business/software/nalogpl_pro/ |
| Налогоплательщик Pro | 4.88.1 | 11.09.2023 | https://www.nalog.ru/rn77/business/software/nalogpl_pro/ |
После загрузки файла программы, запустите его. В процессе установки необходимо выбрать папку для установки программы и согласиться с лицензионным соглашением. “Налогоплательщик Pro” не требует специальных настроек для работы и совместима со всеми операционными системами.
После установки программы, перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу. Теперь вы готовы приступить к заполнению 3-НДФЛ.
Шаг 2: Выбор версии программы и активация
После установки “Налогоплательщик Pro” вам нужно выбрать подходящую версию программы. На данный момент актуальна версия 4.88.1, обновленная в сентябре 2023 года.
| Название программы | Версия | Дата последнего обновления | Описание |
| Налогоплательщик Pro | 4.88.1 | 11.09.2023 | Последняя версия программы, поддерживающая все актуальные формы отчетности 3-НДФЛ, выпущенная ФНС России. |
| Налогоплательщик Pro | 4.2 | 15.10.2021 | Старая версия программы, поддерживает только старые формы отчетности. Рекомендуется использовать только в случае, если у вас нет доступа к интернету или вы не можете скачать новую версию. |
В более старых версиях программы может быть ограниченная функциональность, например, отсутствие поддержки последних изменений в законодательстве или отсутствие некоторых форм отчетности.
После того как вы выбрали версию, вам нужно ее активировать. Для этого потребуется ввести ключ активации.
Ключ активации можно получить на официальном сайте ФНС России после регистрации. Для регистрации вам нужно предоставить свои личные данные.
Активация программы необходима для работы с ней. Без активации программа не будет работать.
После активации программы вы сможете начать заполнение 3-НДФЛ.
Шаг 3: Заполнение личных данных в 3-НДФЛ
После того, как вы запустите “Налогоплательщик Pro”, программа предложит вам создать новую декларацию 3-НДФЛ. Выберите “Создать”. Программа предложит вам выбрать тип декларации: 3-НДФЛ для физических лиц или 6-НДФЛ для юридических лиц. Выберите 3-НДФЛ.
| Название формы | Описание |
| 3-НДФЛ | Форма налоговой декларации для физических лиц. |
| 6-НДФЛ | Форма налоговой отчетности для юридических лиц. |
Далее вам нужно заполнить личные данные в декларации 3-НДФЛ.
Для этого нужно ввести:
- ФИО
- ИНН
- СНИЛС
- Адрес проживания
- Контактный телефон
- Адрес электронной почты
Важно вводить все данные аккуратно и точно, так как любая ошибка может привести к отказу в обработке декларации.
После заполнения всех необходимых данных нажмите кнопку “Сохранить”. Программа автоматически сохранит декларацию в выбранную папку на компьютере.
Теперь можно переходить к заполнению разделов декларации.
Шаг 4: Выбор раздела для заполнения
Декларация 3-НДФЛ состоит из нескольких разделов. Каждый раздел содержит информацию о конкретном аспекте ваших доходов и налогов.
| Раздел | Описание |
| Раздел 1 | Доходы. В данном разделе указываются сведения о всех полученных вами доходах за налоговый период. |
| Раздел 2 | Расчет налога. В данном разделе рассчитывается сумма налога, которую необходимо уплатить государству. |
| Раздел 3 | Вычеты. В данном разделе указываются сведения о налоговых вычетах, которые вы можете получить. |
Выберите раздел, который вам нужно заполнить.
Например, если вы хотите получить налоговый вычет за обучение, вам нужно заполнить Раздел 3.
Если вы хотите вернуть налог, уплаченный с продажи недвижимости, вам нужно заполнить Разделы 1 и 2.
Если вы получаете доход от источников за рубежом, вам нужно заполнить все разделы.
“Налогоплательщик Pro” покажет вам, какие разделы необходимо заполнить, исходя из ваших данных, указанных в предыдущих шагах.
Вы можете заполнить все разделы одновременно или поэтапно, сохраняя декларацию после каждого раздела.
Шаг 5: Заполнение раздела 1: Доходы
Раздел 1 3-НДФЛ предназначен для отражения всех полученных доходов за налоговый период.
| Код дохода | Описание |
| 2000 | Доходы от заработной платы и других выплат, связанных с трудовыми отношениями. |
| 2010 | Доходы от предпринимательской деятельности. |
| 2012 | Доходы от сдачи имущества в аренду. |
| 2300 | Доходы от продажи недвижимости. |
| 2310 | Доходы от продажи движимого имущества. |
| 2320 | Доходы от продажи ценных бумаг. |
| 2340 | Доходы от продажи доли в уставном капитале организации. |
Для каждого вида дохода указывается сумма дохода, код дохода, дата получения дохода, налоговый период и источник дохода.
Если вы не помните точные данные о доходах, вы можете обратиться к вашему работодателю или использовать справку 2-НДФЛ, которую вам должны выдать по месту работы.
В справке 2-НДФЛ содержится информация о всех выплатах, полученных за налоговый период, удержанном налоге и других сведениях, необходимых для заполнения раздела 1 декларации 3-НДФЛ.
“Налогоплательщик Pro” позволяет импортировать данные из справки 2-НДФЛ в декларацию, что значительно упрощает процесс заполнения.
Шаг 6: Заполнение раздела 2: Расчет налога
В разделе 2 декларации 3-НДФЛ рассчитывается сумма налога, которую необходимо уплатить государству.
| Параметр | Описание |
| Ставка налога | Ставка налога на доходы физических лиц в России составляет 13%. |
| Налоговая база | Налоговая база определяется как сумма доходов, указанных в разделе 1, минус сумма вычетов, указанных в разделе 3. |
| Сумма налога | Сумма налога рассчитывается как произведение стаки налога на налоговую базу. |
В разделе 2 декларации 3-НДФЛ указываются все необходимые данные, на основе которых программа автоматически рассчитывает сумму налога.
Если вы получили налоговый вычет в течение налогового периода, то вам нужно указать его сумму в разделе 3.
“Налогоплательщик Pro” учтет все вычеты при расчете суммы налога.
Если вы хотите вернуть часть уплаченного налога, вам нужно заполнить раздел 2 декларации 3-НДФЛ и подать ее в налоговую инспекцию.
“Налогоплательщик Pro” поможет вам определить сумму возврата налога и подать декларацию в электронном виде.
Шаг 7: Заполнение раздела 3: Вычеты
Раздел 3 декларации 3-НДФЛ предназначен для указания налоговых вычетов, которые вы можете получить.
| Тип вычета | Описание |
| Стандартный вычет | Стандартный вычет предоставляется на детей, инвалидов и других категорий граждан. |
| Социальный вычет | Социальный вычет предоставляется за лечение, обучение, пожертвования и другие расходы. |
| Имущественный вычет | Имущественный вычет предоставляется при покупке недвижимости, строительстве жилья, ремонте жилья и других расходах, связанных с недвижимостью. |
| Профессиональный вычет | Профессиональный вычет предоставляется индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой. |
В разделе 3 указываются все необходимые данные о полученном вычете.
Например, для получения социального вычета за лечение нужно указать:
- вид вычета (социальный вычет)
- код вычета (01)
- сумму вычета
- документы, подтверждающие право на вычет
“Налогоплательщик Pro” поможет вам определить, какие вычеты вы можете получить, заполнить раздел 3 декларации 3-НДФЛ и рассчитать сумму возврата налога.
Важно помнить, что вычеты могут быть ограничены по сумме, срокам и другим параметрам.
Для получения точной информации о вычетах, необходимых документах и сроках обратитесь к специалисту ФНС России или налоговому консультанту.
Шаг 8: Проверка и сохранение декларации
После заполнения всех разделов декларации 3-НДФЛ, необходимо тщательно ее проверить на наличие ошибок.
| Тип ошибки | Описание |
| Ошибки ввода | Ошибки ввода возникают, если вы неправильно ввели данные в декларацию. |
| Логические ошибки | Логические ошибки возникают, если вы неправильно поставили знаки или выбрали неверные параметры. |
Проверить правильность заполнения декларации 3-НДФЛ можно с помощью встроенных функций программы “Налогоплательщик Pro”.
Программа выделит ошибки красным цветом и подскажет, как их исправить.
После исправления ошибок, необходимо снова проверить декларацию.
Если все данные заполнены правильно, декларация 3-НДФЛ сохраняется в формате XML.
Файл декларации можно сохранить на компьютере в выбранной папке.
Рекомендуется сохранить несколько копий декларации 3-НДФЛ в разных местах.
Это поможет избежать потери важной информации.
После сохранения декларации 3-НДФЛ можно приступить к следующему шагу – подписанию и отправке декларации.
Шаг 9: Подписание и отправка декларации
После проверки и сохранения декларации 3-НДФЛ, необходимо ее подписать и отправить в налоговую инспекцию.
| Способ подачи | Описание |
| Лично | Декларация 3-НДФЛ подается лично в налоговую инспекцию по месту жительства. |
| Почтой | Декларация 3-НДФЛ отправляется почтой с уведомлением о вручении на адрес налоговой инспекции. |
| В электронном виде | Декларация 3-НДФЛ отправляется в электронном виде через сайт налоговой инспекции или через личный кабинет налогоплательщика. |
Подписать декларацию 3-НДФЛ можно с помощью электронной подписи.
Электронную подпись можно получить в удостоверяющем центре.
Для отправки декларации 3-НДФЛ в электронном виде необходимо использовать специальное программное обеспечение, которое предоставляется на сайте налоговой инспекции.
Программа “Налогоплательщик Pro” позволяет подписать и отправить декларацию 3-НДФЛ в электронном виде.
После отправки декларации 3-НДФЛ вам необходимо отслеживать ее статус.
Шаг 10: Отслеживание статуса декларации
После отправки декларации 3-НДФЛ необходимо отслеживать ее статус.
| Статус | Описание |
| Принята | Декларация 3-НДФЛ получена налоговой инспекцией. |
| Обрабатывается | Декларация 3-НДФЛ проверяется налоговой инспекцией. |
| Одобрена | Декларация 3-НДФЛ прошла проверку и принята налоговой инспекцией. |
| Отклонена | Декларация 3-НДФЛ отклонена налоговой инспекцией из-за ошибок. |
Отслеживать статус декларации 3-НДФЛ можно через сайт налоговой инспекции или через личный кабинет налогоплательщика.
Для этого вам нужно ввести номер декларации и свои личные данные.
Сайт налоговой инспекции покажет вам текущий статус декларации 3-НДФЛ.
Если декларация 3-НДФЛ одобрена, то вам будет возвращена часть уплаченного налога в течение одного-двух месяцев.
Если декларация 3-НДФЛ отклонена, то вам необходимо исправить ошибки и отправить декларацию повторно.
В случае, если у вас возникли вопросы по заполнению декларации 3-НДФЛ, обратитесь к специалисту ФНС России или налоговому консультанту.
Заполнение декларации 3-НДФЛ может показаться сложным процессом, особенно для тех, кто делает это впервые.
| Совет | Описание |
| Используйте онлайн-сервисы | Онлайн-сервисы, такие как “Налогоплательщик Pro”, помогают заполнить декларацию 3-НДФЛ просто и быстро. |
| Сохраняйте копии декларации | Сохраняйте несколько копий декларации 3-НДФЛ в разных местах, чтобы избежать потери важной информации. |
| Проверяйте декларацию перед отправкой | Тщательно проверяйте декларацию 3-НДФЛ перед отправкой, чтобы избежать ошибок. |
| Отслеживайте статус декларации | Регулярно отслеживайте статус декларации 3-НДФЛ, чтобы знать, на каком этапе находится ее обработка. |
Помните, что налоговое законодательство часто меняется.
Поэтому, перед заполнением декларации 3-НДФЛ, ознакомьтесь с актуальными нормативными актами.
Если у вас возникли вопросы, обратитесь к специалисту ФНС России или налоговому консультанту.
Своевременная подача декларации 3-НДФЛ позволит вам избежать штрафов и получить налоговые вычеты.
Удачи в заполнении декларации 3-НДФЛ!
Для удобства сравнения разных версий программы “Налогоплательщик Pro”, предлагаем изучить сводную таблицу:
| Версия | Дата последнего обновления | Описание | Возможности | Скачать |
| 4.88.2 | 17.04.2023 | Последняя версия программы “Налогоплательщик Pro”, поддерживающая все актуальные формы отчетности 3-НДФЛ, выпущенная ФНС России. | Поддержка всех актуальных форм отчетности 3-НДФЛ, проверка документации на соответствие установленным форматам, возможность импортировать данные из справки 2-НДФЛ, автоматический расчет суммы налога, возможность подписать и отправить декларацию 3-НДФЛ в электронном виде, отслеживание статуса декларации. | https://www.nalog.ru/rn77/business/software/nalogpl_pro/ |
| 4.88.1 | 11.09.2023 | Последняя версия программы, поддерживающая все актуальные формы отчетности 3-НДФЛ, выпущенная ФНС России. | Поддержка всех актуальных форм отчетности 3-НДФЛ, проверка документации на соответствие установленным форматам, возможность импортировать данные из справки 2-НДФЛ, автоматический расчет суммы налога, возможность подписать и отправить декларацию 3-НДФЛ в электронном виде, отслеживание статуса декларации. | https://www.nalog.ru/rn77/business/software/nalogpl_pro/ |
| 4.2 | 15.10.2021 | Старая версия программы, поддерживает только старые формы отчетности. Рекомендуется использовать только в случае, если у вас нет доступа к интернету или вы не можете скачать новую версию. | Поддержка некоторых форм отчетности 3-НДФЛ, проверка документации на соответствие установленным форматам, возможность импортировать данные из справки 2-НДФЛ, автоматический расчет суммы налога, отсутствие возможности подписать и отправить декларацию 3-НДФЛ в электронном виде, отсутствие отслеживания статуса декларации. | https://www.nalog.ru/rn77/business/software/nalogpl_pro/ |
Важно отметить, что версия 4.2 программы “Налогоплательщик Pro” не поддерживает все актуальные формы отчетности 3-НДФЛ. Поэтому, рекомендуется использовать последние версии программы.
Скачать последнюю версию программы “Налогоплательщик Pro” можно на официальном сайте ФНС России.
Также, рекомендуем проверить актуальность информации о доступных версиях программы “Налогоплательщик Pro” перед скачиванием.
Надеемся, что эта таблица поможет вам сделать правильный выбор версии программы “Налогоплательщик Pro” для заполнения декларации 3-НДФЛ.
Для сравнения основных онлайн-сервисов для заполнения декларации 3-НДФЛ, предлагаем изучить таблицу:
| Сервис | Стоимость | Функционал | Преимущества | Недостатки |
| “Налогоплательщик Pro” | Бесплатно | Поддержка всех актуальных форм отчетности 3-НДФЛ, проверка документации на соответствие установленным форматам, возможность импортировать данные из справки 2-НДФЛ, автоматический расчет суммы налога, возможность подписать и отправить декларацию 3-НДФЛ в электронном виде, отслеживание статуса декларации. | Бесплатно, простое и удобное в использовании, поддерживает все актуальные формы отчетности 3-НДФЛ. | Требует установки на компьютер, не совместимо с мобильными устройствами. |
| “НДФЛ-Онлайн” | Бесплатно | Поддержка всех актуальных форм отчетности 3-НДФЛ, проверка документации на соответствие установленным форматам, возможность импортировать данные из справки 2-НДФЛ, автоматический расчет суммы налога, возможность отправить декларацию 3-НДФЛ в электронном виде. | Бесплатно, простое и удобное в использовании, не требует установки на компьютер, совместимо с мобильными устройствами. | Отсутствие возможности подписать декларацию 3-НДФЛ электронной подписью, отсутствие отслеживания статуса декларации. |
| “Госуслуги” | Бесплатно | Поддержка всех актуальных форм отчетности 3-НДФЛ, проверка документации на соответствие установленным форматам, возможность импортировать данные из справки 2-НДФЛ, автоматический расчет суммы налога, возможность отправить декларацию 3-НДФЛ в электронном виде, отслеживание статуса декларации. | Бесплатно, простое и удобное в использовании, не требует установки на компьютер, совместимо с мобильными устройствами, поддерживает все актуальные формы отчетности 3-НДФЛ. | Отсутствие возможности подписать декларацию 3-НДФЛ электронной подписью. |
| “Контур.Экстерн” | Платный | Поддержка всех актуальных форм отчетности 3-НДФЛ, проверка документации на соответствие установленным форматам, возможность импортировать данные из справки 2-НДФЛ, автоматический расчет суммы налога, возможность подписать и отправить декларацию 3-НДФЛ в электронном виде, отслеживание статуса декларации. | Широкий функционал, поддерживает все актуальные формы отчетности 3-НДФЛ, возможность подписать декларацию 3-НДФЛ электронной подписью, отслеживание статуса декларации. | Платная подписка, не совместимо с мобильными устройствами. |
Важно отметить, что все перечисленные онлайн-сервисы предоставляют возможность заполнить декларацию 3-НДФЛ бесплатно.
Однако, некоторые сервисы предлагают дополнительные функции, такие как подписание декларации электронной подписью или отслеживание статуса декларации, за плату.
Выбор онлайн-сервиса зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений.
Если вам нужен простой и бесплатный сервис, то “Налогоплательщик Pro” или “НДФЛ-Онлайн” будут идеальным вариантом.
Если вам нужно подписать декларацию 3-НДФЛ электронной подписью, то “Контур.Экстерн” будет лучшим выбором.
Независимо от того, какой онлайн-сервис вы выберете, не забывайте тщательно проверять заполненную декларацию 3-НДФЛ перед отправкой.
Желаем вам успешной подачи декларации 3-НДФЛ!
FAQ
Часто задаваемые вопросы о заполнении декларации 3-НДФЛ с помощью программы “Налогоплательщик Pro”:
Нужно ли заполнять декларацию 3-НДФЛ, если я не получал доход от источников за рубежом?
Нет, не нужно. Сдача декларации 3-НДФЛ обязательна только для тех, кто получал доход от источников за рубежом.
Какие документы нужны для заполнения декларации 3-НДФЛ?
Для заполнения декларации 3-НДФЛ вам понадобятся:
- Паспорт
- ИНН
- СНИЛС
- Справка 2-НДФЛ от работодателя
- Документы, подтверждающие право на налоговый вычет
Как отправить декларацию 3-НДФЛ в электронном виде?
Для отправки декларации 3-НДФЛ в электронном виде вам нужно:
- Зарегистрироваться на сайте налоговой инспекции.
- Получить электронную подпись.
- Скачать специальное программное обеспечение для отправки деклараций.
- Заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе “Налогоплательщик Pro”.
- Подписать декларацию 3-НДФЛ электронной подписью.
- Отправить декларацию 3-НДФЛ через специальное программное обеспечение.
Каковы сроки подачи декларации 3-НДФЛ?
Декларацию 3-НДФЛ нужно подать не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Например, декларацию 3-НДФЛ за 2023 год нужно подать не позднее 30 апреля 2024 года.
Как отследить статус декларации 3-НДФЛ?
Отследить статус декларации 3-НДФЛ можно через сайт налоговой инспекции или через личный кабинет налогоплательщика.
Для этого вам нужно ввести номер декларации и свои личные данные.
Как получить налоговый вычет?
Для получения налогового вычета вам нужно:
- Заполнить декларацию 3-НДФЛ.
- Приложить к декларации документы, подтверждающие право на вычет.
- Отправить декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию.
Сколько времени требуется для получения налогового вычета?
Срок получения налогового вычета зависит от того, какой вид вычета вы хотите получить.
Как правило, налоговый вычет выплачивается в течение одного-двух месяцев после подачи декларации 3-НДФЛ.
Могу ли я получить налоговый вычет за обучение в прошлом году?
Да, вы можете получить налоговый вычет за обучение в прошлом году, если вы не заявили о нем ранее.
Срок получения налогового вычета ограничен тремя годами с момента окончания налогового периода.
То есть, вычет за обучение за 2023 год можно получить до 30 апреля 2027 года.
Что делать, если декларация 3-НДФЛ отклонена?
Если декларация 3-НДФЛ отклонена, вам нужно исправить ошибки и отправить ее повторно.
Для этого вам нужно обратиться в налоговую инспекцию и узнать причину отклонения декларации.
После исправления ошибок, вам нужно заново заполнить декларацию 3-НДФЛ и отправить ее в налоговую инспекцию.
Где можно получить дополнительную информацию о заполнении декларации 3-НДФЛ?
Дополнительную информацию о заполнении декларации 3-НДФЛ можно получить на сайте налоговой инспекции.
Также, вы можете обратиться к специалисту ФНС России или налоговому консультанту.
Надеемся, что эта информация была вам полезна.
Удачи в заполнении декларации 3-НДФЛ!